אודות
מי אנחנו?
Capital Wealth Management מתמחה בהתאמת אסטרטגיות השקעה מקומיות וגלובליות, בשיתוף פעולה עם זרועות High Net Worth של בנקים מובילים, בישראל ומעבר לים, קרנות השקעה, Private Equity ועוד.
מתוך שאיפה להשיא תשואת אלפא ללקוחות, ננקטת גישה קפדנית הכרוכה בניתוח מעמיק של צרכי התא המשפחתי וחילוץ תובנות ניהוליות שיאפשרו לייצר מעטפת הוליסטית ומותאמת אישית. זו אינה מסתכמת רק באיתור פוזיציות השקעה אטרקטיביות, אלא בהתמודדות עם היבטים מורכבים ורחבים הרבה יותר.
Capital Wealth Management היא חברה בת של IBI Capital, המלווה את הדרג הניהולי הבכיר של אלפי חברות ותאגידים, מקומיים ורב-לאומיים, בעיקר ממגזרי הטכנולוגיה וההיי-טק, במתן שירותי נאמנויות, עסקאות מיזוגים ורכישות (M&A) הערכות שווי ועוד, לצד ניהול תכניות הטבה ותיקי אופציות בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים. כדי להשלים את הטיפול באותה אוכלוסיית עושר, מספקת Capital Wealth Management מעטפת אינטגרטיבית של תכנון וניהול מכלול ההיבטים הפיננסיים, בהלימה לפונקציית המטרה ומערכת הצרכים הייחודית של התא המשפחתי.
למה Capital Wealth Management
-
בידול מקצועי
קפיטל ניהול הון היא חטיבת ניהול העושר היחידה בישראל הפועלת בחסות גוף מוסדי, ציבורי ומפוקח, סט כלים טכנולוגיים חדשניים, משאבי מחקר ואנליזה בסטנדרטים הגבוהים בשוק, וכך מספקים ללקוחותינו את מעטפת ניהול העושר האיכותית והמקצועית בישראל -
גישת הניהול
כל תא משפחתי, אמיד ומבוסס ככל שיהיה, לא בקיא ברזי העולמות הפיננסיים ונדרש לטבעת אנשי מקצוע מיומנים ועתירי ניסיון שייטלו את מושכות הניהול וירתמו את יכולותיהם לטובת שימור, צבירה ומינוף הנכסים המשפחתיים. כאשר ישנו גורם מוסמך אחד המנהל את הפעילות הפיננסית על כל היבטיה, ניתן לייצר מפת נכסים המנוהלת בצורה קוהרנטית, מבוקרת ומקצועית, כזו שתבטיח מינוף מקורות ההון וקצירת הפירות.
אנו מספקים ללקוחותינו גישה מלאה לכל פיסת מידע ביחס לאופן הניהול, על מנת להבטיח שקיפות מלאה ושקט נפשי וכלכלי שנכסיהם הפיננסיים מנוהלים בידי האנשים הראויים לכך
-
אסטרטגיית השירות
אנו מאמינים שכדי לרקום מערכת יחסים איתנה, נדרשת הקדשת מלוא הקשב, תשומת הלב, הזמן והמאמץ עבור רצונותיהם ודרישותיהם של קהל לקוחותינו. העבודה שלנו נשענת על ערכי ליבה של יושרה, מחויבות ונאמנות חסרת פשרות, המבטיחים אתיקה עסקית ושמירה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר
הצוות
-
משה רוח, מנכ"ל ושותף Capital Wealth Management
בעל ניסיון עתיר שנים בעולם שוק ההון ובעל ותק של למעלה מ-15 שנה כמתכנן פיננסי בכיר. למשה ניסיון מוכח בתכנון, הקמה וניהול נכסי נאמנויות. במסגרת תפקידיו הקודמים, מנהל לקוחות ב-Privat Banking של לאומי ושורת תפקידי מפתח בקבוצת IBI. למשה רישיון ייעוץ השקעות, ניהול השקעות וייעוץ פנסיוני (מותלה). בוגר לימודי ניהול השקעות ופיננסים, אונ׳ רייכמן. בוגר מאסטר ותואר שני בהיסטוריה ותקשורת מאוניברסיטת סורבון, פריז.
-
איריס אמיד, מייסדת וראש תחום ניהול הון ב-IBI Capital
מחזיקה בניסיון עתיר שנים של למעלה משני עשורים בליווי וניהול לקוחות עושר, בעיקר מהדרג הבכיר במשק הישראלי. אמיד חתומה על הקמת שירותי ה-Family Office ב'תמיר פישמן' ולפני-כן כיהנה כשותפה במיזם עצמאי עם "שקל" לניהול הסדרים. מחזיקה ברישיון בינלאומי לתכנון פיננסי (CFP), רישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לני"ע ורישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר. אמיד בעלת תואר ראשון ושני במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א.
-
לימור אעידן, מנהלת לקוחות ואסטרטגית השקעות
בעלת ניסיון של 15 שנה בעולם ההשקעות וניהול הון. את דרכה המקצועית החלה כמנהלת השקעות בחטיבת הבנקאות הפרטית של בנק 'לאומי' וכחלק מתפקידה ליוותה פלח לקוחות ומשפחות בסיווג ‘High – Net Wealth’.
בעלת רישיון ייעוץ השקעות ורישיון פנסיוני (בהתליה) מטעם הרשות לניירות ערך בישראל. לימור בעלת תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון) ממכללת נתניה.
-
אבי גזית, מנהל לקוחות ואסטרטג השקעות
בעל ניסיון עשיר מעל 15 שנה בתחום ניהול ההשקעות וליווי משפחות עושר (WM).
אבי ניהל את מחלקת הלקוחות הפרטים בחברת ניהול התיקים של IBI בית השקעות, בעל היכרות והבנה עמוקה במכשירי השקעה שונים בארץ ובחו"ל, ביניהם קרנות, נכסים אלטרנטיביים ועוד.
בעל רשיון ניהול תיקים (מותלה) ובעל רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר, בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.
-
דמיאן שוורק, מנהל לקוחות ואסטרטג השקעות
בעל ניסיון של מעל 15 שנים בשוק ההון, מעל עשור כיועץ השקעות של משפחות עושר ביובנק ובבנקאות הפרטית של בנק לאומי.